EV部品が搬入される

世界のサプライヤーが電気自動車時代に新たな利益の流れを生み出すと信じていた注目の事業分野は失望するかもしれない。

今後数百万台のEVにとって重要な新しいコンポーネントシステムであるeドライブ市場は、部品会社が自動車メーカーの立ち上げを支援する確実な方法のように見えた。 しかし、その収益性は「存在しなくなった」と、業界有数のサプライヤー幹部の一人、GKNオートモーティブの親会社ダウライス社CEOリアム・バターワース氏は報告する。

問題？ バターワース氏によると、自動車メーカーは電子ドライブを自社で製造したいと考えていることが判明したという。

Eドライブまたはeアクスルは、EV用の電気モーター、インバーター、ギアボックスをパッケージ化したものです。 これらは、GKNオートモーティブの中核となるドライブシャフト事業を拡大するための独自の多角化計画の主要な計画であった。

しかし、内燃エンジン車の見通しが徐々に暗くなるにつれ、自動車メーカーは雇用の喪失を防ぐために自社工場でのeドライブの生産を維持する傾向が強くなっています。 そのため、EV市場全体が成長しているにもかかわらず、GKNなどのサプライヤーにとっては見込み客が少なくなっている。

バターワース氏はオートモーティブ・ニュース・ヨーロッパに対し、「自動車メーカーはこれらのシステムの約70～80％を社内で行っていることがわかっている」と語った。 「市場に出される残りの 20 パーセントは、非常に非常に競争の激しい環境にあります。」

GKNオートモーティブは、電気自動車のフィアット・ニュー500への供給を含む主要なeドライブ契約を獲得したが、事業のこの要素を拡大するには計画を後退させなければならなかったとCEOは述べた。

「当社には能力があるため、eドライブ事業を大幅に成長させることができるが、今日のeドライブ市場には収益性が存在しない」とバターワース氏は述べた。

バターワース氏は、一部の電動ドライブサプライヤーは「内燃エンジンの段階的廃止により死につつあるポートフォリオを補うために」低価格で入札していると述べ、サプライヤー名は明らかにしなかった。

バターワース氏によると、GKNオートモーティブの中核となるドライブシャフト製品は内燃機関車とEVの両方で使用されており、これは同社がeドライブ事業を拡大するための入札合戦に参加することを回避できることを意味するという。

英国のダウライスは4月にメルローズ・インダストリーズから分社化され、GKNオートモーティブ、GKN粉末冶金、GKNハイドロジェンが含まれる。

ダウライス氏によると、自動車部門は新たなスピンオフの主要部門であり、昨年は売上高の80％を生み出した（スピンオフに含まれないメルローズ部門を除いて調整）。 同社の資料によると、同社は17カ国で2万4000人の従業員を擁し、世界の軽自動車の50％に部品を供給している。 ダウライスは4月にロンドン証券取引所に上場した。

現在の市場における e ドライブ ビジネスの魅力のなさについて声を上げているのはバターワース氏だけではありません。 内製EV部品のサプライヤーに対するリスクは、昨年の投資銀行UBSの報告書で強調された。

同報告書は、「競争の激化、急成長している自動車メーカーへのエクスポージャー不足、過剰生産リスク、研究開発費の高騰により、自動車サプライヤーがEV関連部品の販売で魅力的な利益率を生み出す道筋を見つけるのに苦労している」としている。

しかしUBSは長期的な希望を与えた。

自動車メーカーは内燃エンジン事業に代わるeドライブ生産要素を社内に導入することに迅速に取り組んできたが、差別化要因でなくなったらアウトソーシングモデルに戻る可能性が最も高いとUBSは予測した。

「主な理由は、一部のサプライヤーが達成した規模効果をOEMが活用できることだ」としている。

UBS は、ギアボックスを含むフォルクスワーゲンの ID3 e-ドライブ ユニットでその要点を説明しました。 UBSは、車両の分解結果に基づいて、VWがeドライブを製造するのに1,000ドルかかると見積もった。 対照的に、日本のサプライヤーである日本電産は、同様のシステムを500ドルで構築できると述べたと伝えた。 GKN オートモーティブと日本電産のほかに、他の e ドライブのサプライヤーには、ヴァレオ、ヴィテスコ、シェフラー、ボルグワーナー、アイシンが含まれます。

バターワース氏は、自動車メーカーが将来的にはeドライブのサプライヤーに戻るだろうというUBSの予測に同意した。

同氏は、「2030年までにその市場はインソーシング/アウトソーシングが約50/50になると想定している」と述べた。 「内燃エンジンから電動ドライブへの移行にどれだけの資本とリソースを再配置する必要があるかという点では、自動車メーカーの技術的成熟度と、そのレガシーの状況によって決まります。」

電動プラットフォームの標準化により、eドライブに「コモディティ化の一定の要素が導入され」、コストに対する規模効果が増大するとバターワース氏は予測した。

GKNオートモーティブのeドライブ戦略は、「顧客が我々のエンジニアリング能力を必要としており、それに対して我々が報酬をくれる」ニッチなアプリケーションに非常に重点を置いているとバターワース氏は語った。 「私たちの戦略は、大きなプログラムを勝ち取りに行くことではありません。そうすれば会社が潰れると思うからです。」

2021 年の自動車売上高は 48 億ドルで、GKN はオートモーティブ ニュースの世界トップ OEM サプライヤーのリストで 45 位にランクされています。

手紙を送ってください

この話について意見はありますか?編集者に手紙を送信するにはここをクリックしてください、印刷物として出版する場合があります。

有効なメールアドレスを入力してください。

メールアドレスを入力してください。

キャプチャを確認してください。

購読するニュースレターを少なくとも 1 つ選択してください。

その他のニュースレターのオプションについては、次の URL をご覧ください。autonews.com/ニュースレター。これらのメール内のリンクからいつでも購読を解除できます。 詳細については、当社のプライバシー ポリシーをご覧ください。